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手机新2管理端(www.hg8080.vip):外汇探搜-日央行逆袭 美元独强格局备受挑战

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近期金融市场对于日本央行政策的关注度变得跟美国联准会政策方向同样重要,显示各国央行间政策的变化,可能正在改变去年一整年美元独强的格局。

由于去年12月20日,日银意外地调整了殖利率曲线控制计画,宣布将10年期公债殖利率目标上限从0.25%上调至0.5%左右,并将1~3月日本国债购买规模提高至每个月9兆日圆,这项突如其来的决定引发了市场预期日银将缩减超宽松货币政策,也预示了全球的货币政策及国际资金流向正在发生根本性变化。

@看好欧元、日圆表现机会

去年由于日圆大幅贬值,导致日本输入性通膨压力攀升,去年11月通膨率为3.7%,创下1981年以来最高,正在冲击民间消费,因此日银透过释放政策调整讯号来稳汇率、抗通膨。随着日银调整其超宽松货币政策,以及Fed升息来到尾声,预期美元上半年走势见顶回落,而日圆则转向缓步走升,虽然美日利差今年可望进一步扩大、日本经济仍相对疲软,预估日圆在经历去年12月大涨,后续升势不至于太过猛烈,但仍朝向127日圆兑1美元前进。

欧洲方面,由于国际原油以及天然气价格在去年第四季大幅回落,使得欧元区12月通膨数据从前一个月的10.1%快速回落至9.2%;同时,欧洲央行仍保持升息步伐,并表示将在3月启动缩表计画。预期欧洲地缘政治风险冲击逐渐降低,而且由于能源价格下降使得欧洲国家的国际收支改善,渣打银行财富管理团队预期欧洲通膨可能会比美国更快下降,这会让欧元区的实质利差变得有利。

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此外,中国经济成长反弹,可能成为推动欧元兑美元在2023年底前走向1.10~1.12的正面因素。预期欧元和日圆将成为美元走弱的主要受惠者,而商品货币也将扭转去年跌势,至于回升速度的快或慢,将取决中国疫情解封重新开放后,经济动能复苏的情况而定。

@中国解封带动人民币走扬

渣打银行财富管理团队认为中国中国官方加快松绑防疫措施、放宽房地产行业政策,定向降准…等支持性政策有助提振市场情绪。预估第二季中国防疫解封冲击可能逐渐获得控制,并推出更多针对性的财政及信贷政策以重振消费,增加重点行业的信贷发放,预估中国中国2023年经济成长有机会回升至接近5%。由于中国中国经济成长动能回升、鸽派货币政策减弱、国际收支稳固,以及人民币国际使用率上升,可能有助推升人民币今年偏多的表现。

联准会升息近尾声令美元黯淡

虽然Fed在2022年12月的会议上放慢了升息步伐,但它表示仍打算在2023年上半年进一步升息,Fed最终利率可能会来到5.25%,不过,渣打银行财富管理团队预估,随着高利率导致经济衰退压力浮现,Fed年底前可能转向宽松政策,基准利率回落到4.5%,在上半年比其它主要央行更早停止升息。

而欧洲通膨相对快速下降,导致美国与其它主要国家之间的实质利差收窄;同时,预期欧洲地缘政治不确定性缓解,尤其是引发欧洲能源危机的天然气价格已经大幅回落,甚至低于2022年2月底乌俄战争开打前的水准;此外,中国中国疫情解封重新开放,政策聚焦支撑经济成长,使得美元的避险需求逐渐下降,预估美元在未来6~12个月走势将转趋疲软,美元指数可能因此修正4~5%,测试100元关卡。

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